日本地震扰动皇豪房卡半导体市场,八大厂商回应冲击

本周三晚10点半,日本本州东岸近海发生两次地震。根据中国地震台网信息,两次地震相距2分钟左右,一次震级为7.4级、另一次为6.0级。地震消息传出后,由于全球光刻胶龙头信越化学的工厂生产遭到影响,国内光刻胶概念股板块大涨,容大感光等多家上市公司股票涨停。



这次地震造成了日本东北地区的交通、电力、物流中断,并对当地的半导体供应链造成了重要的打击。


由于离地震较近的福岛县、宫城县集中了日本的汽车零部件和半导体供应链,包括信越化学、瑞萨电子、村田、环球晶圆、胜高、富士通和索尼等厂商,是硅晶圆、光刻胶等关键原材料的主要产地。


根据最新消息,瑞萨电子、村田制作所、索尼等厂商均已宣布当地工厂停产。此外,丰田、日产等下游汽车厂商的工厂均在本次地震中有一定的损失。


一、国内光刻胶概念股大涨


当前光刻胶行业主要被日本JSR、日本东京应化、日本信越化学、美国杜邦等厂商所主导;硅晶圆领域的头部厂商则包括日本信越化学、中国台湾环球晶圆、日本胜高、韩国SK siltron等。


其中信越化学不仅是硅晶圆龙头,也是全球第三大光刻胶供应商,更是少数能够提供EUV光刻胶的厂商之一。本次地震中,信越化学的工厂停产,可能会对全球光刻胶和硅晶圆供应造成一定影响。


事实上,光刻胶也是技术要求最高的半导体材料之一,曾被日本政府作为对韩国的贸易战手段。自2021年以来,光刻胶、硅晶圆等原材料已经出现大幅涨价和缺货的现象,央视也进行过相应报道。



央视报道“光刻胶靠抢,进口芯片涨价20%”画面


本次日本地震消息传出后,国内光刻胶概念股掀起涨停潮,板块指数最高大涨近8%,容大感光、格林达、彤程新材、江化微等涨停,南大光电、晶瑞电材等涨幅近9%。


目前,容大感光、上海新阳、南大光电、晶瑞电材、江化微等为国内主要的光刻胶上市公司,主营业务包括光刻胶及其他化学、电子材料。


彤程新材旗下子公司彤程电子拥有光刻胶供应商北京科华微电子33.7%的股权。科华微电子则是国内的重要光刻胶供应商,成立于2004年,为中外合资企业,产品覆盖KrF(248nm)、I/G线、紫外宽谱光刻胶及配套试剂。


格林达则主要从事超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售业务,其产品可用于光刻胶的显影和剥离。


二、八大厂商回应:村田、索尼部分工厂已停产


地震发生后,多家半导体供应链厂商回应震源附近工厂情况。


根据最新消息,瑞萨电子、村田、索尼等厂商部分工厂已停产,铠侠、胜高、联电等生产仍在继续,信越化学、环球晶圆位于当地的工厂没有出现重大损坏,将在确认无误后按流程恢复生产。


据路透社报道,如今汽车芯片的主要供应商瑞萨电子已暂停两家半导体工厂的生产,其中包括位于东京北部茨城县的Naka工厂。该工厂为全球汽车公司供应半导体。


闪存厂商铠侠(Kioxia)发言人称,岩手县北上市一座厂房的部分制造设备因地震停止运作,现正检查细节。目前该厂没有人员伤亡或建筑物受损,存储生产持续进行。


全球第二大硅晶圆供应商胜高公关负责人回应,该公司的山形县米泽工厂,目前尚无发生必须对外公布的灾情,工厂仍运作中。中国台湾晶圆代工厂联电位于日本的子公司也未受到地震影响。


电子元件制造商村田制作所也停止了其当地四座工厂的运营。其中位于宫城县登米市的一家工厂甚至在地震后发生火灾,该厂有500名员工,主要生产智能手机零件和汽车晶片电感器。另外在仙台市、福岛县郡山市、以及福岛县本宫市的三座工厂也因为地震摇晃关系,目前正停止运作进行设备确认当中。


索尼在宫城县的两家工厂和山形县的一家工厂停产,三家工厂主要生产存储介质、激光二极管和图像传感器。


信越化学在昨日中午称,公司部分工厂停产,没有人员伤亡,设备也没有受到重大损坏。工厂停工后,将以安全为重,从经确认的流程开始按顺序恢复运营。


环球晶圆则对外宣布,日本子公司因大地震曾短暂断电,目前电力供应已全面恢复,设备正全面检查中,确认无损后陆续恢复生产。其子公司称,本次地震对公司财务及业务并无重大影响。

三、日本企业占据半导体上游关键位置瑞萨电子为全球汽车芯片龙头


当前,日本在整个半导体供应链材料、设备等上游环节,有着很明显的优势地位。


在材料领域,日本在半导体原材料方面具备技术优势,日本生产的半导体基础材料纯度高、质量可靠,信越化学、东京应化、胜高、住友化学等日本厂商占据了硅晶圆、光刻胶等领域的大部分市场份额。此外,在基板、陶瓷材料、真空密封部件、氟化氢等材料领域,日本企业同样占据主导地位,影响着全球半导体、电子产品市场。


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